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보험 CRM
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DB손해보험 보험설계사 전용 시스템
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📋 기본 정보
📝 메모
✅ Task
📄 보험 계약
👨‍👩‍👧 가족 관계
📎 보장분석 파일
🏥 이재사항
💬 상담 기록
🕐 활동 타임라인
고객명상품보험사만기일D-Day월 보험료
팔로업 날짜고객명유형상담 방식내용D-Day완료
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고객명종류상품명보험사월 보험료시작일만기일D-Day상태
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날짜고객명구분방식상담 내용팔로업
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🔐 계정 설정
🤖 AI 기능 설정 (Gemini)

Google Gemini API 키를 입력하면 AI 기능을 무료로 사용할 수 있어요.
키는 이 브라우저에만 저장되며 구글 시트에는 올라가지 않아요.
→ aistudio.google.com 에서 무료 발급

📥 데이터 다운로드

현재 CRM 데이터를 엑셀 파일로 다운로드합니다.
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🗑️ 데이터 초기화

모든 고객, 계약, 수익, 게시글 데이터를 삭제하고 구글 시트도 초기화합니다.
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