대시보드
가입 고객
보험 계약이 있는 기존 고객을 관리하세요.
가망 고객
잠재 고객을 관리하고 가입 전환을 준비하세요.
💬 메시지 센터
오늘 연락하면 좋을 고객과 추천 메시지를 확인하세요.
만기/갱신 알림
만기 예정 계약을 확인하고 전환 상담을 준비하세요.
팔로업 일정
예정된 재연락 일정을 관리하세요.
📅 캘린더
방문 일정, 생일, 출산예정일을 한눈에 확인하세요.
☑️ Task
고객 업무 및 일반 업무를 모두 관리하세요.
보험 계약 목록
가입 고객의 전체 보험 계약 현황을 확인하세요.
📋 가입제안서
고객별 가입제안서를 관리하세요.
📝 컨설팅 노트
고객의 보장을 분석하고 제안 내용을 기록하세요. 완성되면 예쁜 리포트로 내보낼 수 있어요.
상담 기록
전체 고객의 상담 내역을 확인하고 검색하세요.
📌 정보게시판
상품 정보, 영업 팁, 공지사항을 공유하세요.
✏️ 글쓰기
💰 수익·지출 관리
월별·분기별·연간 수익과 지출을 관리하세요.
🎯 체험단 관리
업체별 AI 블로그 · 인스타 릴스 · 유튜브 숏츠를 바로 생성하세요.
💳 카드 결제
결제 예정일을 관리하고 결제 완료 시 다음 예정일이 자동 계산됩니다.
🗂️ 개발 백로그
기능 요청, 버그, 개선사항을 관리하세요.
⚙️ 설정
시스템 환경을 설정하세요.
Microsoft 계정으로 한 번 연결하면 이후 사진이 자동으로 OneDrive에 저장됩니다.
저장 위치: OneDrive → insurance-crm 폴더
방문 일정을 저장할 때 Google Calendar에 자동으로 추가됩니다.
1단계 — Google Cloud Console에서 OAuth 2.0 클라이언트 ID 발급
(유형: 웹 애플리케이션, 승인된 JS 출처에 https://insurance-crm-7l3.pages.dev 추가)
2단계 — Calendar API 사용 설정 후 Client ID를 아래에 입력
Google Gemini API 키를 입력하면 AI 기능을 무료로 사용할 수 있어요.
키는 이 브라우저에만 저장됩니다.
→ aistudio.google.com 에서 무료 발급
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